8.9我出生了，但……（1932）
主演：斋藤达雄/青木富夫/吉川满子/菅原秀雄/坂本武/Teruyo Hayami/加藤精一/小藤田正一/西村青儿/笠智众/野村秋生/叶山正雄
剧情：小职员搬到城郊，岂料山雨欲来，大人与小孩世界各自上演不同的权力游戏。新来的一双小兄弟给小邻居欺负得眼泪涟涟，后来借用别人的武力做了小霸王。小兄弟目睹窝囊的父亲扮小丑取悦老板，气上心头骂了父亲一顿，然后绝食抗议。暖热饭团最后送到两张小嘴里，一家人和气收场，小孩上了生命「宝贵的」头一课。大人虚伪，莫非真的有道理？剧本原来写大儿子离家出走，小津大笔一改，他那些放任的少年从此亦离我们而去。日本「电影旬报」选为年度最佳电影。
7.8琴与佐助（1935）
主演：田中绢代/高田浩吉/斋藤达雄/坂本武
剧情：女性犧牲在舊片銀幕很尋常，但男性的卻很罕有。明治大阪商戶，漂亮的么女兒春琴自小失明，醉心音樂終成名師。她對男人冷傲，只有忠僕佐助例外，但兩人關係神秘而瘋狂。春琴授佐助三味線，嚴苛得近乎虐待，佐助最後自虐，成全與春琴廝守。谷崎潤一郎的名作首度搬上銀幕，後來者達五個版本，北野武的《偶斷絲連》也向這段狂戀致敬。島津高明的是運用琴音，與場景交織出緊緻的人物關係。田中絹代演繹盲女直如創作，內儉克制極其出色。