8.8悲伤的贝拉多娜（1973）
主演：长山蓝子/仲代达矢/中山千夏
剧情：美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
8.7绿野仙踪（1982）
主演：冈本茉莉/寿日鹤/八奈见乘儿/雨森雅司/龙田直树/中西妙子/岸香织/麻生美代子/泷泽久美子/熊仓一雄/芹雅花/松原升平/清川元梦/山本敏之
剧情：多莉娅和父母生活在一间农场里，某日，一场龙卷风袭击了农场，多莉娅和她的小狗托托被卷入了由邪恶魔女巴希姆所统治的玛奇国中，她想要回家，想要回到爸爸妈妈的身边，然而，巴希姆却不同意，并且想方设法的阻挠多莉娅。经过他人指点，多莉娅前去寻找奥茨王，只有他才能够帮助她踏上返家的旅途。途中，多莉娅结识了没有大脑的稻草人、没有心的铁皮人和没有胆量的狮子，四人结成了旅伴。稻草人想要得到大脑，铁皮人想要一颗真正的心，而狮子则想找回失落的勇气，四人各怀心思，向着目的地进发。最终，他们到达了奥茨王的处所，奥茨王告诉他们，离开玛奇国的方法只有一个，那就是彻底打败巴希姆。
7.9一千零一夜（1969）
主演：芥川比吕志 Hiroshi Akutagawa/青岛幸男/远藤周作/桥爪功/岸田今日子/小池朝雄/小松左京/Kyosen Ohashi/大宅壮一/立川谈志 Danshi Tachikawa/筒井康隆/吉行淳之介 Junnosuke Yoshiyuki
剧情：在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。